Годовой отчет по второму портфелю

Годовой отчет по умеренному портфелю.

Итоговая доходность: 12,09% (764,62$)
Максимальная просадка: 10,25%
Макс. дневной убыток: 3,04%

Доходность за год едва превысила рублевый банковский депозит. Нужно признать, что прошлый год был явно неудачным для многих ПАММ-счетов, которые показывали хороший результат в предыдущие годы.

Кроме того, фактический риск за этот год также оказался значительно ниже планового. Фактические значения макс. просадки (10,25%) и макс. дневного убытка (3,04%) едва дошли до половины от заложенных 25% и 7% соответственно. Весь портфель в этом году получился более консервативным, чем планировалось. Доходность за год больше макс. просадки, это хорошо.

Об успехах и неудачах отдельных ПАММ-счетов я уже писал в отчете консервативного портфеля, повторяться не буду.

Ведение портфеля продолжится с теми же целями. Возможно, будут новые идеи, как добиваться заявленных показателей.