Декларация портфеля

У портфелей теперь тоже есть декларации. Как и у ПАММ-счетов, они призваны заранее определить принципы управления портфелем. Форма аналогична: управляющий портфелем заполняет информацию о целевой доходности и возможной просадке, сроках инвестирования, максимальном риске на 1 счет и дате, с которой действует декларация.

Текущие поля декларации:

• Годовая доходность
  ожидаемая годовая доходность портфеля.
• Максимальная просадка
  максимальный допустимый относительный убыток портфеля.
• Макс. дневной убыток
  максимальный возможный убыток портфеля в течение одного торгового дня.
• Тип стратегии (Краткосрочная, Среднесрочная, Долгосрочная, Смешанная)
  средний срок инвестирования в ПАММ-счета портфеля: дни-недели, месяцы или годы. 
• Ограничение убытков (Всегда, Не всегда)
  устанавливается ли максимальный убыток по каждому счету, при достижении которого счет удаляется из портфеля.
• Макс. риск на 1 счет
  максимальный убыток портфеля, который может быть получен в результате просадки по одному счету. 

Помимо формальных полей, управляющий может описать принципы выбора ПАММ-счетов в портфель и принципы управления портфелем.

Кроме того, в декларации есть автоматически вычисляемые значения:

• Дата создания портфеля
  дата, с которой ведется мониторинг доходности портфеля (дата открытия первой сделки в портфеле). 
• Число изменений портфеля
  сколько раз управляющий менял состав или структуру портфеля.
• Последнее изменение
  дата последнего изменения портфеля управляющим.
• Мин. сумма инвестиций
  минимальная сумма, необходимая для инвестирования в текущий портфель.

Поскольку декларация портфеля ПАММ-счетов — понятие новое, мы начали с простой формы, которую в дальнейшем будем дорабатывать. Поэтому пишите ваши пожелания, будем вносить изменения.