Публичное ведение портфелей

Главная новость сегодня — возможность публичного ведения портфелей ПАММ-счетов. На практике это новое понятие портфельного управляющего, который составляет портфель, определяет его принципы и публично ведет, показывая график доходности, историю изменений и обсуждая результаты с другими инвесторами.

Это открытый обмен практическим опытом инвестирования, помогающий начинающим инвесторам избежать ошибок, а опытным — добиваться большего.

Публичный мониторинг включает текущий состав ПАММ-счетов и историю изменений, график доходности портфеля и его показатели, декларацию и журнал обсуждений.

Текущий состав портфеля

На вкладке «Текущий состав» показывается то же, что и раньше в конструкторе: текущий список счетов портфеля, их доли, график и показатели портфеля, построенные на истории. Эти данные показывают, какой совокупный результат показал бы на истории текущий состав портфеля. Полезны они при составлении портфеля и планировании его будущих показателей.

История изменений

На вкладке «Операции» показана вся история вводов-выводов средств по всем текущим и прошлым счетам портфеля. Список можно отфильтровать по счету.

Владелец портфеля может загрузить историю операций по счетам портфеля. Для этого нужно выбрать ПАММ-счет и добавить полный список всех вводов-выводов с указанием даты и суммы. Имеющиеся операции будут заменены введенным списком, а график перестроен с учетом этих изменений.

График доходности и показатели

График показывает изменение доходности портфеля с момента его создания. Последняя точка на графике соответствует текущей доходности монитора. График учитывает всю историю изменений портфеля: прибыль по открытым и закрытым ранее сделкам, ликвидированным счетам, с учетом всех вводов и выводов средств. С учетом этого считается и прибыль, полученная по портфелю.

По графику считаются показатели доходности и риска: средняя доходность, максимальная просадка, агрессивность, дневные прибыли и убытки и др.

Декларация портфеля

У портфелей теперь тоже есть декларации. Как и у ПАММ-счетов, они призваны заранее определить принципы управления портфелем. В декларации управляющий портфелем заявляет целевую доходность, возможную просадку, сроки инвестирования и др. Подробнее »

Обсуждение портфелей

Здесь же на странице портфеля управляющий может сообщать об изменениях в портфеле, а все остальные — задавать и обсуждать вопросы управления портфелем.

Обсуждение построено по тому же принципу, что и обсуждение ПАММ-счетов: новую тему может открыть любой желающий, обсуждения, созданные управляющим, показываются в отдельной вкладке.

Обсуждения, созданные на страницах портфелей, автоматически попадают в блог «Портфели» — там можно следить за всеми портфелями сразу.

Подписка на изменения

Теперь вы можете следить за понравившимися вам портфелями. Если вам интересен портфель или его идея, вы хотели бы следить за ним, теперь вы можете получать уведомления об изменениях, использовать их в своих инвестициях и анализировать опыт других инвесторов.

Приватный портфель

Несмотря на появление публичных портфелей, также осталась возможность ведения портфеля «только для себя». Управлять публикацией портфеля можно при его редактировании и в персональном разделе.

У портфеля может быть 3 состояния приватности:

• «Доступен только владельцу» (не стоит ни одна галка) — в этом случае никто, кроме владельца портфеля, не сможет его открыть.
• «Показывать другим пользователям» — другие пользователи могу видеть портфель так же, как его видит владелец. В этом случае владелец должен передать гостю ссылку на портфель.
• «Показывать в рейтинге» — портфель участвует в рейтинге, ссылка на него показывается в списке рейтинга. Рейтинг будет строиться по показателям мониторинга с момента создания портфеля.